财务顾问是所指的是具有财务专业知识的专业人士，能够为客户理财咨询策划服务。财务顾问在不同的公司和行业有着不同的工作职责和服务内容。财务顾问必须恪守本行业准则及专业操守。
职责一：
1 、通过热线、线上、远程等方式，为客户、机构合作伙伴提供技术支持，解决客户产品在使用中出现的问题，如总账、报表、固定资产等财务问题，以及采购、销售、仓储等供应链问题的解决：
2 、编写、整理仁关知识库，以保证云计算的转型
3 、为分支机构及合作伙伴提供服务人员、技术培训;
4 、在技术支持中，对客户的需求，产品 bug，高频问题等进行分析和整理，提炼出有价值的信息，并对产品改进提出意见。
职责二：
1 、负责集团 Oracle EBS系统的日常运营和年度开发和功能优化的项目管理.
2 、根据财务部门的需求，进行财务流程的优化，并与技术团队合作，开发、测试、上线。
3 、跟进业务和财务系统之间的对接要求，并提供相应的解决方案。
4 、负责公司内部信息系统的开发和更新，并负责系统的各个模块的安装和数据的转换。
职责三：
1 、负责公司的纳税筹划;
2 、起草业务合同;
3 、定期检查和排除公司资金风险、财税风险等;
4 、对公司财务人员、业务人员进行财务知识的定期培训和指导;
5 指导公司的筹资和上市
6 、熟悉股权激励
职责四：
1 、信息提示和客户数据的交接;
2 、沟通，协调客户服务和公司内部的工作;
3 、跟进客户各类事务。
职责五：
1 、组建团队
2 、销售管理团队：负责公司的日常工作和各种沟通协调，制定月度、季度和年度计划。
3 、服从公司的工作安排，有较好的执行力
4 、积极向上，有进取心
5 、有良好的协作精神，有团队精神，有强烈的集体荣誉感。
职责六：
1 .负责在财务方面进行销售前、交付实施：
2 .负责设计、提炼和总结财务领域的方案：
3 .负责项目团队的管理，执行策略等.
职责七：
1 、根据客户的需求，负责为客户提供保险方面的咨询与服务;
2 、负责对保险品种和理财产品的推荐，制订相应的保险计划;
3 、负责对保险业的定期辅导和讲座;
4 、负责对参保人员进行后续的客户服务.
5、为顾客、企业提供财务规划方案。
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